תשלום על יעוץ ללא דו”ח שנתי

[אפרת פרידמן]

בדיוק בשביל המקרים האלו,

אני גובה תשלום על הדוח השנתי ואומרת שכולל ליווי עד הדוח השנתי הבא.

אם היום יגיע לקוח חדש, ואף אם יבטיח לי שאני אכין לו את הדוח השנתי, לא אעשה לו שירות בלי שישלם על ייצוגים. (סכום נמוך מהדוח השנתי, וכשיגיע הדוח השנתי, ישלם עליו בנפרד)

ואכן, יש לקוחות שמפסידים עליהם 🙁

[חיה מריאנובסקי]

אפרת זוהי התנהלות תקינה !

מחזקת אותך

זה מונע המון אי נעימות

לקחת יצוג סתם מבלי לגבות כסף

ואז שהלקוח רוצה ללכת למייצג אחר או להגיש לבד דוח ולא אמרו לו מלכתחילה מחירים וסתם לקחו יצוג

זוהי התנהלות בלתי נסבלת בעיניי במילים עדינות

[ליבי חסידה יעוץ מס אכפתי לעסקים]

בס”ד

להערכתי לפחות 2/3 מהדוח

החלק של היעוץ קריטי , ומשמעותי לדוח עצמו

ובדיוק בשביל זה היא התיעצה איתה כל השנה….

[חיה מריאנובסקי]

יש פה התנהלות שלה קצת לא מסודרת

שלוקחים יצוג מסבירים בדיוק על מה משלמים

ועל מה לו

ולא לוקחים סתם יצוג

זה כלל מאוד ברור

גם כדי למנוע מקרים כאלו.

[מטי ברנשטיין]

זו באמת בעיה…
קרה לי לאחרונה עם 2 לקוחות שעזבו/סגרו תיק במהלך השנה ולא חשבו שצריכים לשלם משהו בכלל.

יש דיעה כזו שעוסק פטור משלם עבור “דוח שנתי”

אבל מה באמת עם כל הייעוץ והפעולות במהלך השנה?
זה מבחינתם עשית על הדרך…

במקרים הנ”ל גביתי חלקית,

ומשנת המס הזו אני גובה מחיר חודשי. בהו”ק של 12 חודש.

ומסבירה מראש שאני כאן בשביל דוח שנתי, וכן, גם לכל שאלה, בקשה, אישור, מסמך וכו’.

[גיתית בן עמי חשבונאות מתקדמת לעסקים]

מטי,

הייתי שמחה לשמוע איך את מנהלת את זה.

מבחינה טכנית-גביה,חשבוניות לכל העוסקים מידי חודש וכו’.

כי אני מאד רוצה להתקדם בכיוון הזה ולא יודעת טכנית איך לבצע.

זה גם מפזר לנו כלכלית את הרווח מהעוסקים בצורה שווה ונכונה מידי חודש.

[מטי ברנשטיין]

גיתית, סלילה, משום מה פספסתי בזמנו את ההודעה שלך.

עכשיו נכנסתי לקדם וראיתי,

טכנית, אני מבקשת מהלקוחות לעשות הו”ק באשראי/בנקאית.

אומנם זה לא פתרון במידה ואין כיסוי בבנק/מבטלים כרטיס אשראי/מבטלים הוראת קבע, גם אין לזה השלכות ממשיות מצד הבנק, כמו במקרה ששיק חוזר.

אופציה נוספת שאני שוקלת- לשכלל את סכום העסקה ולחייב באשראי בלבד ב12 תשלומים ואז ביטול עסקה מסובך יותר. אני שוקלת ולא מבצעת, מתוך נקודת הנחה והנסיון בפועל, שרוב הלקוחות בסדר גמור.

בשביל האחוזים הבודדים שפחות- אני לא בטוחה שהצעד הזה מתאים לי

אחרי שאני רואה את התשלום בבנק אני מוציאה חשבונית מס.

במידה ולא רואה את התשלום- מוציאה דרישת תשלום, זה גם רשמי ומסודר יותר מצד הלקוח, וגם מאפשר לי יותר בקלות מעקב אחרי הלקוחות שעדיין פתוחים לי.

בהצלחה!

[גיתית בן עמי חשבונאות מתקדמת לעסקים]

תודה מטי,

העניין הוא שאני רוצה לחסוך הוצאת חשבוניות לעשרות עוסקים פטורים מידי חודש

ומצד שני לא לשלב מערכת אוטומטית יחד עם מערכת החשבוניות העכשווית שלי.

לא ברור לי איך לשלב את זה.

קיבלתי לאחרונה עדכון מלקוחה שלי-שהיא מגדירה בקארדקום סך תשלומים וסכום וזה סולק אוטומטית ומוציא חשבוניות אוטומטית.

לעניין הביצוע-לא מעוניינת להשאיר את זה ללקוחות שיבצעו.

מעוניינת בפתרון שאני אבצע.וגם לא יתפוס להם מסגרת כי סך עסקה מחולק לתשלומים-כן תופס מסגרת.

אמשיך בבירורים…בכל אופן תודה!

[חני כהן]

אני חושבת שזה משתנה על מה היא התיעצה-

אם היועצת מס הייתה צריכה לעשות בשבילה פעולות של ממש, כמו התקשרות למוסדות, תשלומים, אישורים חתימות,

או רק שיחות ייעוץ (שהן מעצבנות כשלעצמן)

אם היא עשתה פעולות- שתגבה לפי הפעולות, ותגיד לה- אם היית עושה עכשיו את הדו”ח זה היה מתנה, אבל מי שלא עושה דו”ח צריך לשלם לי על כל פעולה.

אם רק ייעוץ- שתנסה לחשוב כמה שיחות היו, כפול בערך 50 ש”ח לשיחה.

אני לאחרונה אמרתי לאחת שכל הזמן התקשרה לשאול שאלות, מפעם הבאה אני לוקחת דמי שיחה. היא ממש הבינה אותי. כי הם לא באמת חושבים שאנחנו עובדות חינם!

[מטי ברנשטיין]

את יכולה לחייב רבעוני/חצי שנתי או איך שמתאים לך, אבל מראש.

בכל אופן אם את מוצאת את נוסחת הקסם אשמח לעדכון 🙂